Klientonboarding
Signerat avtal. Konto i bokföringssystemet skapas. Mappstruktur, e-signering av fullmakt, intro-mejl, kalenderbokning. 4 timmar blir 15 minuter.
Branschguide · Redovisningsbyrå · Uppdaterad 1 maj 2026
Hälften av redovisarens vecka går åt till påminnelser, mejl och statuskoll. Det går att få tillbaka 15–20 timmar per vecka. Och samtidigt lyfta retainer-konverteringen över 70 procent, utan att anställa fler.
Problemet
Klientonboarding tar 4 timmar. Avtal, fullmakt, mappar, intro-mejl, kalender. Allt manuellt.
Fakturapåminnelser glöms. Klienten betalar inte i tid. Du jagar via mejl. Fakturan blir 60 dagar gammal.
Deklarationsstatus kräver dagliga uppdateringar. 80 klienter gånger en statuscheck blir en hel dag i veckan.
Rådgivningen hinns inte med. Du kan ta 1 800 kr/h, men sitter och kopierar PDF:er.
Lösningarna
Signerat avtal. Konto i bokföringssystemet skapas. Mappstruktur, e-signering av fullmakt, intro-mejl, kalenderbokning. 4 timmar blir 15 minuter.
Obetald faktura efter 14 dagar utlöser SMS plus mejl. Trappar upp på 30 och 45 dagar. 80 procent betalar inom 2 dagar.
Daglig auto-rapport per klient. Vad som är klart, vad som väntar, vad som behöver underlag. Skickas till klient och dig.
Automatisk rapport ur bokföringssystemet: kassaflöde, marginaler, jämfört förra kvartalet. AI skriver insikterna. Bygger retainer-relation.
Klient som inte skickat månadsunderlag i tid får automatiskt SMS. Innan deadline och efter. Du slipper jaga.
Måndag morgon: vad varje redovisare gjort, klienter som är försenade, fakturor som ligger ute, nya leads. På din mejl.
ROI
Tid frigjord: 4 × 17 timmar/vecka × 50 veckor = 3 400 timmar/år.
Värde vid debiterbar 1 200 kr/h och 50 procent utnyttjande: 3 400 × 0,5 × 1 200 = cirka 2 040 000 kr/år i potentiell extraintäkt.
Retainer-konvertering: från 30 till 70 procent på 80 klienter × 12 000 kr/år = cirka 380 000 kr/år.
Setup och drift: cirka 50 000 kr/år.
Netto-potential: 2,3 mkr/år. Återbetalning under 30 dagar.
15–20 timmar per vecka per redovisare. Tid som kan debiteras på rådgivning eller användas till tillväxt.
Ja. De stora svenska bokföringssystemen har öppna kopplingar. Vi kopplar ihop dem och automatiserar både rapportering och kommunikation.
Automatiska kvartalsrapporter bygger förtroende och leder till retainer-avtal. Branschen ser över 70 procent retainer med rätt setup.
14 900–25 000 kr setup plus 1 490–2 990 kr/mån. Återbetalning under 60 dagar.
Boka 20 min, ingen säljpitch. Vi tittar på vad just din byrå kan frigöra.